近年來我國現(xiàn)有能源結(jié)構(gòu)不斷變化，國家能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃中指出：到 2020 年，我國能源消費(fèi)總量不會(huì)超過 50 億噸標(biāo)煤，各能源品種在能源結(jié)構(gòu)中的占比亦不斷調(diào)整，其中，煤炭結(jié)構(gòu)占比約為 58%，石油消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比約為 17%，天然氣消費(fèi)占比力爭(zhēng)達(dá)到 10%，可再生能源消費(fèi)占比達(dá)到 15%。發(fā)電用煤占煤炭消費(fèi)總量 55%以上。

 2017 年，中國能源消費(fèi)總量 44.9 億噸標(biāo)煤，到 2020 年，能源消費(fèi)總量將增加至 50 億噸標(biāo)煤左右，其中煤炭 2017 年消費(fèi)占比有所回升，約占 60.4%，總量為 38 億噸，到 2020 年，中國煤炭消費(fèi)總量將達(dá)到 40.6 億噸，也就是說，到 2020 年，中國煤炭消費(fèi)總量至少會(huì)增加 2.6 億噸，2018 年~2020 年，每年的煤炭消費(fèi)平均增量空間在 0.9 億噸左右。

從可再生能源發(fā)展的整體增量空間來看，2017 年，可再生能源消費(fèi)占比約為 13.1%，折算成標(biāo)煤大約是 5.9 億噸標(biāo)煤，按照國家能源“十三五”規(guī)劃要求，到 2020 年，可再生能源消費(fèi)占比將達(dá)到 15%，也就是說總量約為 7.5 億噸標(biāo)煤，那么，2018 年、2019 年、2020 年三年內(nèi)，可再生能源消費(fèi)的總體增量空間為 1.6 億噸標(biāo)煤，每年增量在 0.5 億噸標(biāo)煤左右，年均整體增量要低于煤炭消費(fèi)的年均增量。

 按照非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到 15%左右的要求，到 2020 年，非化石能源發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到 7.7 億千瓦左右，按照國家電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃及清潔能源消納的相關(guān)政策要求，我們預(yù)測(cè)，到 2020 年，全國發(fā)電裝機(jī)容量約為 20 億千瓦，其中煤電裝機(jī)容量不會(huì)超過 11 億千瓦；氣電裝機(jī)容量將超過國家規(guī)劃的 1.1 億千瓦，達(dá)到 1.2 億千瓦；水電裝機(jī)容量國家規(guī)劃為 3.4 億千瓦，但 2017 年水電裝機(jī)總量就達(dá)到了 3.4 億千瓦，所以我們預(yù)計(jì)到 2020 年常規(guī)水電裝機(jī)將達(dá)到 3.7 億千瓦，風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)到 2.1 億千瓦，太陽能發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到 1.5 億千瓦，核電裝機(jī)將達(dá)到 0.5 億千瓦，非化石能源發(fā)電裝機(jī)總量將達(dá)到 7.8 億千瓦左右。

 我們預(yù)測(cè)，到 2020 年，煤電的電源結(jié)構(gòu)占比將由 2017 年的 58%降至 55%，氣電裝機(jī)占比將由目前的 5%上升至 6%，水電裝機(jī)占比將保持在 19%左右，并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)總量占比將由目前的 9%升至 10%以上，并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機(jī)將升至 8%，核電裝機(jī)基本保持 2%不變。? 風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)增速大幅放緩，煤炭需求嚴(yán)重下降，自然災(zāi)害等不可抗力。

?一、煤炭在能源結(jié)構(gòu)中依舊占據(jù)核心地位

 1.1 以煤炭為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

當(dāng)前煤炭的發(fā)展形勢(shì)，實(shí)際是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律中供求關(guān)系失衡所致，一些人盲目地將能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型理解為關(guān)于煤炭消費(fèi)的替代，認(rèn)為煤炭將失去在我國的主體能源消費(fèi)地位的觀點(diǎn)是盲目、錯(cuò)誤的。煤炭形勢(shì)低迷的直接原因是，需求減少，產(chǎn)能受限，從根本上講，是受國際能源形勢(shì)低迷、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速換擋、能源和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等多重因素疊加而成。

在能源消費(fèi)與供給革命的雙重引導(dǎo)下，中國能源行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力明顯，產(chǎn)能出清效果顯著，庫存出清在供給側(cè)改革和環(huán)保約束的作用下不斷加快，產(chǎn)能出清在 2018 年及 2019 年上半年將進(jìn)入尾聲。淘汰落后產(chǎn)能，構(gòu)建綠色高效產(chǎn)能步伐加快，能源行業(yè)集中度在 2018 年將持續(xù)提升，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型將不斷深化，并有持續(xù)推進(jìn)。