近年來我國現(xiàn)有能源結(jié)構(gòu)不斷變化,國家能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃中指出:到 2020 年,我國能源消費總量不會超過 50 億噸標(biāo)煤,各能源品種在能源結(jié)構(gòu)中的占比亦不斷調(diào)整,其中,煤炭結(jié)構(gòu)占比約為 58%,石油消費結(jié)構(gòu)占比約為 17%,天然氣消費占比力爭達到 10%,可再生能源消費占比達到 15%。發(fā)電用煤占煤炭消費總量 55%以上。
2017 年,中國能源消費總量 44.9 億噸標(biāo)煤,到 2020 年,能源消費總量將增加至 50 億噸標(biāo)煤左右,其中煤炭 2017 年消費占比有所回升,約占 60.4%,總量為 38 億噸,到 2020 年,中國煤炭消費總量將達到 40.6 億噸,也就是說,到 2020 年,中國煤炭消費總量至少會增加 2.6 億噸,2018 年~2020 年,每年的煤炭消費平均增量空間在 0.9 億噸左右。
從可再生能源發(fā)展的整體增量空間來看,2017 年,可再生能源消費占比約為 13.1%,折算成標(biāo)煤大約是 5.9 億噸標(biāo)煤,按照國家能源“十三五”規(guī)劃要求,到 2020 年,可再生能源消費占比將達到 15%,也就是說總量約為 7.5 億噸標(biāo)煤,那么,2018 年、2019 年、2020 年三年內(nèi),可再生能源消費的總體增量空間為 1.6 億噸標(biāo)煤,每年增量在 0.5 億噸標(biāo)煤左右,年均整體增量要低于煤炭消費的年均增量。
按照非化石能源消費比重達到 15%左右的要求,到 2020 年,非化石能源發(fā)電裝機將達到 7.7 億千瓦左右,按照國家電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃及清潔能源消納的相關(guān)政策要求,我們預(yù)測,到 2020 年,全國發(fā)電裝機容量約為 20 億千瓦,其中煤電裝機容量不會超過 11 億千瓦;氣電裝機容量將超過國家規(guī)劃的 1.1 億千瓦,達到 1.2 億千瓦;水電裝機容量國家規(guī)劃為 3.4 億千瓦,但 2017 年水電裝機總量就達到了 3.4 億千瓦,所以我們預(yù)計到 2020 年常規(guī)水電裝機將達到 3.7 億千瓦,風(fēng)電裝機將達到 2.1 億千瓦,太陽能發(fā)電裝機將達到 1.5 億千瓦,核電裝機將達到 0.5 億千瓦,非化石能源發(fā)電裝機總量將達到 7.8 億千瓦左右。
我們預(yù)測,到 2020 年,煤電的電源結(jié)構(gòu)占比將由 2017 年的 58%降至 55%,氣電裝機占比將由目前的 5%上升至 6%,水電裝機占比將保持在 19%左右,并網(wǎng)風(fēng)電裝機總量占比將由目前的 9%升至 10%以上,并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機將升至 8%,核電裝機基本保持 2%不變。? 風(fēng)險因素:宏觀經(jīng)濟增速大幅放緩,煤炭需求嚴(yán)重下降,自然災(zāi)害等不可抗力。
?一、煤炭在能源結(jié)構(gòu)中依舊占據(jù)核心地位
1.1 以煤炭為主的能源消費結(jié)構(gòu)
當(dāng)前煤炭的發(fā)展形勢,實際是市場經(jīng)濟規(guī)律中供求關(guān)系失衡所致,一些人盲目地將能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型理解為關(guān)于煤炭消費的替代,認為煤炭將失去在我國的主體能源消費地位的觀點是盲目、錯誤的。煤炭形勢低迷的直接原因是,需求減少,產(chǎn)能受限,從根本上講,是受國際能源形勢低迷、國內(nèi)經(jīng)濟增速換擋、能源和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整等多重因素疊加而成。
在能源消費與供給革命的雙重引導(dǎo)下,中國能源行業(yè)轉(zhuǎn)型升級壓力明顯,產(chǎn)能出清效果顯著,庫存出清在供給側(cè)改革和環(huán)保約束的作用下不斷加快,產(chǎn)能出清在 2018 年及 2019 年上半年將進入尾聲。淘汰落后產(chǎn)能,構(gòu)建綠色高效產(chǎn)能步伐加快,能源行業(yè)集中度在 2018 年將持續(xù)提升,能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型將不斷深化,并有持續(xù)推進。
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